文 | 通信产业报(网) 党博文
“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香”。[谁在领跑5G新基建?通信设备商100强出炉]。在历经了三年无线市场的“寒冬”后，5G的正式商用与规模建设无疑让技术设备服务提供商迎来了期盼已久的“春天”，然而，在新冠肺炎疫情与5G新基建的双重作用下，他们的春天显然没有“岁月静好”。
一年一度的中国国际信息通信展览会今天吸引了大批的观众前来。
作为通信产业领域唯一一个第三方产业评价体系，通信产业榜已经连续发布13期，成为产业链发展的晴雨表，在风云莫测的上半年，通信设备商在复工复产的同时也在不断修炼“内功”，“烈火炼真金”，今年是更加考验通信设备商综合实力的一年，因此，2020中国通信产业榜通信设备商榜也创新性的采用今年上半年企业的财报营收与利润作为参考标准，围绕技术与商业能力、市场领导力、用户满意度、管理团队能力四大维度评出2019-2020年度中国通信设备技术服务供应商100强(以下简称“2020通信设备榜。”)。
需要说明的是，2020通信设备榜共分12大类别，分别是综合、无线通信、光通信、网络、芯片、终端解决方案、通信服务建设、通信测试、通信配套、物联网模组、AI、IT等，入围榜单的国际厂商以国内市场表现重点考量方向，而拥有多行业、跨领域业务的综合型企业则重点考量与通信业关联度较高的细分领域。并且与往届通信设备榜稍有不同的是，2020通信设备榜取消了主营提供终端设备厂商，加入了更多终端解决方案提供商与物联网模组商，旨在发现更多助推5G应用落地与加速5G普及的“隐形冠军”。
01 技术“齐舞”：助力高质量5G建设
移动通信已经诞生50年，与3G、4G相比，5G无论是网络建设还是用户发展都远超以往各代，作为助力5G高质量发展的中坚力量，无数技术设备服务提供商竞奔在数字化转型大潮中，研发出优秀的产品和方案，创新出丰富的应用与服务，赋能信息通信业数字化转型。
虽然无线市场依然保持四足鼎立竞争格局，但作为设备商龙头的华为却在不断拉大与中兴通讯、爱立信、诺基亚之间的距离，并且随着中国信科(大唐移动)的入局，中国设备商市场格局暗流涌动。
不可否认的是，国内三大运营商快速推进5G建设的同时也将对设备商的供应能力提出更高要求，作为5G专利数量与5G标准必要专利均为全球第一的ICT厂商，华为依然是设备商领域的翘楚，这一点也能从三大运营商集采中标份额得到印证，因此华为仍位于榜单第一。
然而，无论是在中国移动2020年5G二期无线网主设备集采还是电信联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集采中，诺基亚均遗憾落榜，份额由中国信科(大唐移动)、中兴通讯、爱立信瓜分，以小见大，疫情的出现，让无线市场的竞争也将更为激烈，基于他们在中国市场的表现，后续设备商排名依次为中兴通讯、爱立信、中国信科和诺基亚。
2020年，三星电子在中国智能手机市场的份额不断下降，然而在韩国首发5G的助力下，三星电子在5G专利数量与5G标准必要专利占比均达全球第二，但在中国5G市场的表现欠佳，因此遗憾掉到榜单第十。
值得关注的是，中国5G实现高质量发展也离不开中国铁塔的统筹共享，作为全球铁塔市场的“巨无霸”，中国铁塔不仅经济高效地满足电信企业5G建设需求，也向世界展示了中国5G以“共建共享”实现的惊人建网速度，因此榜单首次将中国铁塔纳入并排在第6位。
在芯片领域，占据全球基带芯片市场半壁江山的巨头高通仍然保持强劲态势，随着5G技术持续部署，高通无疑会将5G技术带来的挑战转化为领先机遇和商业上的成功，并且与华为达成长期许可协议，也将巩固高通的行业地位，因此在榜单中高通排名升至第三位。
01 光通信厂商：逐步走出“阴霾”
自去年以来，国内光缆厂商产能过剩现象十分明显，加之运营商网络部署速度放缓，造成光纤光缆集采量价齐跌，给光通信行业经营带来较大压力，5G网络部署进一步加快与5G新基建的加速，给光通信网络行业带来了新的挑战和机遇，走出阴霾。
毋庸置疑，光通信依然是强者的市场，亨通光电、中天科技和长飞依然是不可撼动的王者企业。亨通光电在光通信、电力、海洋通信等领域保有强话语权的同时，积极扩张版图，并且在在国内光通信市场竞争加剧的背景下，亨通光电光棒、光纤及光缆产销量均实现同比增加，因此在榜单中亨通升值第八位。
实现快速增长的还有中天科技，在光通信产业中天科技以5G端到端产业为核心，建立“5G+”硬核能力体系，以无线城市为核心的移动通信综合解决方案，实现室内外业务深度覆盖移动连接能力，因此中天科技在榜单中升至12位。
在前不久揭晓的中国移动2020年至2021年普通光缆产品集采中，共有长飞光纤、亨通光电等14家企业中标。其中，长飞光纤以近20%的中标份额成为此次集采的最大赢家，也体现了长飞在光通信领域较强的竞争实力与韧性，尽管如此，光缆平均价格的进一步下探，对长飞光纤利润水平仍形成较大压力。
01 模组与解决方案：繁荣5G应用
5G商业成功不仅体现在网络覆盖与连接数上，在5G网络建设如火如荼的同时，无数物联网产品与终端解决方案的涌现也快速推动了5G to B和to C业务的发展，加速行业应用落地，商业模式构成，2020通信设备商榜也加入了大量这类厂商。
如专注在车联网领域的高新兴，车联网作为5G在垂直行业落地应用的重点领域，去年，高新兴自主研发的5G车规级模组GM850A在5G制式下，可以提供最大500Mbps上行速率和3200Mbps下行速率，同时，该模组生产和设计符合IATF 16949要求, 遵循汽车质量管控流程如APQP、PPAP等，能够广泛服务于各大车厂，推动车联网产业落地。
还有物联网模组龙头移远通信，在2019年超过加拿大公司Sierra Wireless成为全球第一大蜂窝物联网模组供应商，物联网生态快速成形，移远通信作为全球主要的物联网模组供应商，正保持在物联网通信领域的研发投入，联合产业链上下游合作伙伴，积极发挥桥梁纽带作用。
此外，我国终端实现快速发展的背后离不开无数终端解决方案的支持，京东方柔性OLED在国内以86.7%的市占率居首位，成为国内实力最强的显示面板企业;信维通信依托在5G天线系统、射频前端等技术持续投入研发也一直是苹果供应链中的核心之一;在剥离了重资产的半导体芯片封装业务的硕贝德也将能力从移动终端天线扩张到系统侧基站天线到车载智能天线、指纹识别模组、散热组件等产品的研发和制造等多样化需求。
本榜单主笔编辑：党博文
编辑：党博文 高超 赵妍 崔亮亮 胡媛
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